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【抖森疑遭性骚扰】

(2)制定操作系统服务电视制造商┊☆,捆绑服务建立护城河Roku的生态还体现在电视操作系统上↑↑﹡。在电视盒子领域♂,电视制造商需要联网电视操作系统来为电视供电⊙⊿,实现系统运营△。而Roku不仅设计了系统☆♂,而且只收取少量的象征性的费用↑⌒,这对电视制造商来说十分重要∵┊,根据 eMarketer 统计□,它占据了美国网络电视设备市场44% 的份额⌒,超过了亚马逊的 Fire TV∟♂,后者占据了33% 的份额π?。这与电视制造商的支持是分不开的∴⊿∴。

动摇的直接表现便是股价的暴跌┊,这显示了Roku和苹果π♂┊,脸书这样的巨头之间的差距⊿。虽然Roku与奈飞有着相似的发展经历♂♀,但两者面临的环境大不相同♂,如今烽烟四起⊙┊,Roku恐怕难以与苹果之类的巨头竞争⊿﹡♀,再加上今年以来股价一直暴涨〇⊿♂,存在估值过高的嫌疑﹡∴,股价的暴跌也就可以理解了π。

但我们注意到Roku第二季度净亏损933万美元⌒,上年同期实现利润52.6万美元∴☆。由盈转亏或许会影响Roku的未来表现♂△∟,若是第三季度仍然无法扭亏为盈或许将会进一步影响其股价表现◇〇。今年7月17日⌒,奈飞公布第二季度财报后☆♀,股价暴跌20%↑∟,从中可以看出财报对于股价的影响力π⊿∟。

行业生态成Roku发展机会三方捆绑构建护城河从上面的分析中我们看到Roku面临巨大的危机♀⌒⌒。在外部♀∟?,来自苹果π,脸书⊙♀,亚马逊等公司的竞争严重影响了Roku的业务发展∴♂。在内部♀,自身财务状况也有一些问题⌒⌒﹡,亏损若是加剧将会影响Roku的股价∴△∟。但是∟,Roku也有自身的护城河▽△⌒,在转型过程中﹡♀♂,Roku顺利的将三方绑在自己身上⊙π,这或许将成为他的底牌∟♂∟。

但我们也需要注意Roku与奈飞所处的环境不同☆♀。奈飞刚刚转入流媒体赛道时面临的对手并不多π,这使得奈飞拥有充足的发展时间▽⌒。而Roku目前的对手包括苹果﹡π,Facebook等顶级公司△π,竞争压力更大┊□┊。而且Roku与奈飞的发展方向并不十分相同﹡,我们看到奈飞最近一直再加大电视剧购买⌒☆〇,可见奈飞对于内容依赖较大▽♂,而Roku则倾向于技术提供商♀♂♀,因此将两者业务进行对比或许并不十分准确π。

互联网巨头纷纷入局流媒体Roku业务受到挑战Roku最近经历两次股价暴跌⊿∟,主要原因可以归纳于互联网巨头的下场▽♂。第一次是9月10日▽◇,苹果发布会结束□﹡∴,苹果重申今年春季发布会的发展策略♀,即将加入流媒体市场⊙。第二次是9月17日∵♂,Facebook宣布推出机顶盒⌒∟。来自巨头的压力使得投资人开始质疑Roku未来的发展潜力◇♂,毕竟Roku与苹果△,脸书这种巨头相比△,在用户上◇∴,资金上都不占优势⊿◇。

通过提供中介场所绑定内容出版商⊿□?,通过数据绑定用户♂,通过操作系统绑定电视制造商⊿,Roku顺利的构建了自己的护城河﹡。虽然与苹果┊□,亚马逊等公司相比?﹡↑,Roku在资金上⊙⊙,内容上不占优势∟?↑,但是通过三方绑定或许也能实现业务增长∟〇♂,其实从Roku的财务数据中我们就能看到目前其护城河依然有效□☆□,Roku甚至预计Q3收入同比增长46%∵▽▽,至2.525亿美元♂♂π。

另一个是通过电视盒子和视频服务收集用户数据△〇,既可以出售给内容制造商⊿〇↑,也可以通过数据分析实现精准化营销∟,提供广告费用和效果?﹡。截至第二季度⊿∵,Roku拥有3050多万个活跃账户♂∵☆,同比增长39%♀。从这个角度来看∵▽,每4个美国家庭中就有1个安装了Roku设备∵。这使得大量的用户使得收集数据成为可能⊿⊿。他还可以借此加深与内容制造商的合作♀↑。

不过∟△∴,Roku也并非毫无胜算♀△☆。在从硬件制造商转型流媒体的过程中♂◇∵,我们看到Roku凭借自己在电视盒子□π┊,用户⊿﹡∴,操作系统等方面的优势构建了一条完整的护城河〇◇,将内容出版社∵,电视制造商和用户捆绑在自己身上⊙,这或许将会为他赢得一些优势ππ⊙。不过亚马逊等公司正在针对他的业务出招◇⊿?,Roku的股价能否稳定下来还未可知□。美股研究社将持续关注他的后续发展

(2)巨头纷纷针对Roku业务⌒∵□,软件硬件服务都遭遇危机巨头入场将会抢占Roku的业务◇,若是Roku市场份额下降﹡□,股价可能还将随之下降∴。Roku的收入主要分为电视盒子与视频平台两类业务♂♀。其中电视盒子业务主要为销售搭载Roku系统的电视盒子∵♂⌒,视频平台业务收入主要分为广告﹡,频道分成、频道推荐及操作系统授权┊。目前这两大业务都受到了巨头的挤压□π┊。

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综上所述↑⊿♂,由于苹果和Facebook的下场♂π♂,导致人们对于Roku的信心动摇⊙⌒□,在加上其他问题导致Roku股价暴跌〇◇。这反映了Roku在面对巨头的弱势之处△⊙,但我们发现Roku在转型中构建了自己的护城河◇♂┊,通过三方绑定促进了业务的发展┊□?,对比年初翻了4倍的股价就足以说明护城河的优势┊♂。但我们看到巨头也在针对Roku提供服务⊿∟,护城河能维持多久还未可知▽。美股研究社将持续关注他的后续发展∵♀〇。

(1)苹果Facebook纷纷入局流媒体?,赛道竞争加剧Roku压力骤增苹果和Facebook的入场给Roku造成了巨大的压力△。据媒体报道♂,9月10日♀⊿?,苹果公司在当天的秋季发布会上宣布Apple TV+流媒体视频服务的定价仅为每月4.99美元♂,据Wind数据∵﹡?,流媒体服务供应商Roku股价收盘大跌10.49%♂◇♀,同为流媒体供应商的奈飞、迪士尼股价均跌逾2%π。可见苹果入场对于流媒体企业的压力〇,毕竟苹果依托苹果设备具有天然的优势⊿∟◇,其他公司难以在苹果生态之内与之竞争〇☆∴。

具体来看∴◇◇。在电视盒子上◇□◇,除了苹果以外?π♂,Facebook最近也推出了Portal设备的新机顶版?。在视频平台上⌒,亚马逊旗下的Fire TV是Roku视频平台的直接竞争对手﹡,且最近亚马逊加大了对于智能电视的投入△﹡,对于Roku来说可不是一个好消息☆∵?。另外在国际市场亚马逊领先♂,Fire TV有效活跃账户3700万⌒⌒,Roku为3050万∴□⊙。Roku难以在国际市场上挑战亚马逊??,因此发展空间十分有限⊙♂☆。因此◇∵?,随着互联网巨头纷纷入局?△⊿,Roku的业务受到挑战◇△。使得市场对于Roku的信心下降♂△,从而导致股价暴跌﹡⊙。

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(1)华尔街分析师看好Roku发展潜力?,但能否比肩奈飞还未可知尽管当前股价暴跌△,但截止到目前为止〇□,Roku的股价对比年初翻了4倍▽,说明市场对于Roku仍抱有一定的信心∴。这份信心主要来自华尔街分析师将Roku与奈飞进行对比⊿,以此说明Roku与奈飞相似♂,具有较大的发展潜力◇﹡。据新浪财经报道﹡┊⊙,投资银行William Blair & Company分析师拉尔夫-沙克特发表了一份报告□,将Roku未来的增长前景与Netflix过去的增长业绩进行了比较♂⊿。认为到2025年⌒,Roku的市值将增长近两倍至400亿~500亿美元之间〇┊?。

(2)Roku营收增长亏损增加△,未来财务表现难以捉摸苹果和Facebook是来自外界的影响∵⊿,财报和自身表现则是来自内部的影响⊿▽。Roku此前二季度财报显示△,营收从1.568亿美元增至2.501亿美元◇,同比增59%⊿☆,此前分析师预期为2.24亿美元∟∵〇。并且△,平台收入为1.677亿美元┊△,同比增86%⊙,毛利润1.142亿美元♂?,同比增47%♂⊿,活跃账户3050万⊿〇?,比上一季度净增140万♀π。总体来看Roku的财务表现较好∴∟□,这或许也是其股价一直上涨的原因⊿∵△。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体♀,版权归原作者所有⊙▽,转载请联系原作者并获许可⊿。文章观点仅代表作者本人┊﹡┊,不代表新浪立场♂⌒┊。若内容涉及投资建议〇⌒↑,仅供参考勿作为投资依据π♂♂。投资有风险♂┊∴,入市需谨慎∴。

原创: 美股研究社 美股研究社roku还能否反杀奈飞∴∵∴?作者| 美股研究社截止到发稿为止♂,Roku股价大跌13.71%π∴,与之前的高速增长形成强烈对比〇。数据表明□,今年年初Roku股价约为30⊿π⊙,如今为129.88┊♂,翻了约4倍左右┊﹡⊙,股价下跌之前最高约为169♂﹡π,大约翻了5倍☆π。华尔街部分分析师认为Roku股价还将持续上涨↑,但随着Facebookπ☆∴,苹果相继加大流媒体领域的投入♀〇,市场对于Roku的信心似乎有所动摇△。

对标奈飞发展潜力较大营收增长但股价态势难不明朗尽管经历股价暴跌♂⊿,但不可否认Roku还是存在一些想象空间∵↑,这也是他股价曾经暴涨500%的重要原因﹡△。华尔街分析师认为Roku和过去的奈飞很相似┊,纵观奈飞历史∴▽,他的股价也出现过高速的上涨△。但Roku毕竟不是奈飞□﹡∴,如今的环境也发生了变化♂▽,Roku能否保住目前的估值还未可知∟∵。在加上虽然营收增长♂,但由盈转亏↑,这也将对其股价产生影响∟◇。

但Roku面临的对手却不只是苹果∵∴┊。还有Facebook♂⊙♂,亚马逊〇π∴,奈飞□,迪士尼等等☆。目前Facebook◇♂↑,亚马逊△,奈飞对于Roku的影响已经可以从股价看出π〇〇,但迪士尼的流媒体服务迪士尼+还未正式登场π﹡♀。消息显示⌒∴□,Disney +将于今年11月12日正式推出﹡↑□,上线首日♂,Disney+将推出7500集+电视剧、电视节目☆☆♀,均为迪士尼旗下公司生产的经典作品♂⊙,可见来势汹汹♂△〇。而在内容上Roku显然毫无优势♂□〇。届时♀△,Roku还将面临更大的竞争压力┊?,股价可能还将受到影响△。

(1)提供中介服务赚取广告费□⊿,收集用户数据或精准营销Roku的生态系统主要分为三个方面〇〇↑。一个是Roku为用户和内容出版商提供了中介场所?◇☆,使得用户可以在这里找到并聚合他们喜爱的流媒体应用程序♀☆,内容出版社可以在这里推广产品〇,Roku因此可以获得大量的广告费用π。根据Interactive Advertising Bureau的数据⌒,60%的广告客户表示﹡,他们计划增加流媒体设备上广告的预算⌒♂┊。

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